四層業績堆疊
每一層對自己的目標。缺口在哪一層，就補哪一層的動作。
年度追趕曲線
累積實績對均速目標線。兩線的距離就是要追的量。
本期成交 4 件、NT$88 萬，年度達成率 58.6%（照時間應達 62.4%）。
- 2 件商機的預期成交日已過仍未結案，預估數字因此不準（依據：逾期未結案）。
- 61 至 90 天的加權預估 NT$9,000，不到 30 天內 NT$52.2 萬 的一半，pipeline 有斷層（依據：30/60/90 天預估）。
- 年度達成率 58.6%，落後照時間應達的 62.4% 共 3.8 個百分點（依據：年度達成率）。
逐件確認 2 件逾期商機：這個月能不能決定？不能就退回提案或結案。
依據：逾期未結案 2 件。
把活動量加在開發新客上，補 61 至 90 天的商機。
依據：30/60/90 天預估 NT$52.2 萬／NT$16.5 萬／NT$9,000，最遠的桶明顯偏薄。
回訪 5 家太久沒接觸的客戶，高貢獻的先排。
依據：該回訪客戶 5 家。
每個數字都來自畫面資料，模型不參與計算。
近 30 天成交 4 件、NT$88 萬。年度達成 58.6%，落後進度 3.8%。缺口集中在新簽約客戶，只達成 36.5%。手上 11 件未結商機、加權 NT$119.5 萬。未來 90 天要照進度達標還差 NT$289.1 萬，約等於 14 件成交。
看完整推論與該做什麼
一、議價階段有 2 件商機過了預期成交日。合計預估 NT$81 萬，最久的一件已經過期 32 天。議價是最接近入袋的階段，停在這裡通常不是還在談，是對方已經不打算買了。逐一問到「這個月能不能決定」，不能的就退回提案或直接結案，pipeline 才會誠實。
二、61 至 90 天的 pipeline 明顯偏薄。30 天內加權 NT$52.2 萬（3 件），61 至 90 天只有 NT$9,000（1 件），不到前者的一半。這一桶反映的是現在開始開發的成果，空了代表三個月後沒單，而那時候補已經來不及。
三、5 家重點客戶超過 60 天沒有接觸。這幾家累計成交合計 NT$477.4 萬。重點經營這個分級的意義在拜訪頻率，沒有跟上的分級只是一個標籤。舊客成長的成本遠低於開發新客，這是四層裡最便宜的一層。
業務版讀得到的只有業務資料。它看得到商機從哪個管道來，但看不到那個管道花了多少錢，所以它不會告訴您預算該放哪裡。
這一段的每個數字都由程式算出來，模型不參與計算。指不出出處的事情不會被寫進來。
需要您決定的事
從資料裡自己找出來的，每一則都指得出是哪幾筆。只顯示不能處理的叫報表，能處理的才叫管理系統。
合計預估 NT$81 萬，最久的一件已經過期 32 天。議價是最接近入袋的階段，停在這裡通常不是還在談，是對方已經不打算買了。逐一問到「這個月能不能決定」，不能的就退回提案或直接結案，pipeline 才會誠實。
攤開依據
| 預估金額 | 過期天數 | 商機年齡 |
|---|---|---|
| NT$260,000 | 32 天 | 38 天 |
| NT$550,000 | 18 天 | 35 天 |
30 天內加權 NT$52.2 萬（3 件），61 至 90 天只有 NT$9,000（1 件），不到前者的一半。這一桶反映的是現在開始開發的成果，空了代表三個月後沒單，而那時候補已經來不及。
攤開依據
| 區間 | 件數 | 加權值 |
|---|---|---|
| 30 天內 | 3 | NT$522,000 |
| 31 至 60 天 | 3 | NT$165,000 |
| 61 至 90 天 | 1 | NT$9,000 |
Meta 廣告（FB／IG） 花了 NT$7,425，帶進 1 個 Lead、成交 0 件 NT$0；Google Ads 搜尋廣告 花 NT$6,075，3 個 Lead、成交 1 件 NT$16 萬。Meta 廣告（FB／IG） 在花費與成交兩個面向上同時落後。同樣的錢放在 Google Ads 搜尋廣告，以目前的成交效率大約是 NT$19.6 萬。這是線性外推，而且花費與成交取的是同一期，所以看方向就好。
攤開依據
| 管道 | Lead | 花費 | 成交額 | 成交回報 |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads 搜尋廣告 | 3 | NT$6,075 | NT$160,000 | 26.3 倍 |
| Meta 廣告（FB／IG） | 1 | NT$7,425 | — | 尚無成交 |
這幾家累計成交合計 NT$477.4 萬。重點經營這個分級的意義在拜訪頻率，沒有跟上的分級只是一個標籤。舊客成長的成本遠低於開發新客，這是四層裡最便宜的一層。
攤開依據
| 客戶 | 最後接觸 | 累計成交 |
|---|---|---|
| 松江儀器 | 78 天前 | — |
| 全誠機械 | 74 天前 | NT$979,611 |
| 永茂國際 | 70 天前 | NT$1,332,774 |
| 台原實業 | 66 天前 | NT$1,309,990 |
| 大晟工業 | 62 天前 | NT$1,152,078 |
「加入行動清單」會把這件事排進本週的行動清單分頁，勾掉留紀錄，下週看執行率。參考做法是方向提示，後面的流程（改階段、排行程）接上之後才會變成可以按的動作。