Use Cases
專為顧問的日常打造
客戶資料散落在 Email、LINE 與 Excel,接新案時翻不到歷史脈絡。
My CRM 把每位客戶的互動、合約與筆記集中,接案前 30 秒掌握全貌。
報價後忘了追蹤,案子就這樣冷掉、白白流失。
自動提醒與跟進排程,不再讓成交因為「忘記」而溜走。
月底才發現營收不如預期,管線狀況全靠感覺。
視覺化成交管線與即時營收儀表板,提早看見缺口、提早補上。
Features
你需要的,一個地方搞定
成交管線
視覺化管線追蹤每筆交易，從潛在客戶到成交。
智慧跟進
自動提醒與郵件排程，不錯過任何關鍵接觸點。
營收分析
即時儀表板掌握營收狀況，精準預測成長趨勢。
客戶檔案
360° 全方位客戶檢視，完整互動紀錄一目了然。
會議排程
內建行事曆，一鍵預約顧問諮詢，省去來回溝通。
自訂報表
一鍵生成客戶與績效報表。
Why Trust My CRM
打造 My CRM 的，是這些企業信任的團隊
My CRM 由衡策匯域顧問團隊打造。我們先用同樣「把改變做成」的思路，協助企業完成轉型——以下為顧問服務客戶的真實回饋。
Evelyn 協助我們精簡了三座製造廠的營運流程，短短六個月內便降低了 30% 的營運成本。她既能掌握全局又能兼顧細節的能力，令人印象深刻。
當我們需要調整數位策略時，Evelyn 提供了我們所缺乏的清晰度與架構。她將我們零散的想法轉化為一份可執行的路線圖，讓整個團隊都能齊心協力。
與 Evelyn 的高階主管教練課程具有深遠的影響。她幫助我自信地度過關鍵的職涯轉換期，在合作後三個月內，我便成功晉升至 C-suite 職位。
※ 上述為顧問服務客戶回饋，代表打造 My CRM 的團隊實績；產品正式上線後，將陸續加入 My CRM 使用者見證。
Plans & Pricing
My CRM 方案
以下為預計方案內容。My CRM 開發中,方案將於正式上線後開放;預約 Demo 搶先了解內容與早鳥優惠。
My CRM
專為顧問打造的 CRM — 管理客戶、自動化跟進、提升營收。
NT$ 2,990/月
- 無限聯絡人
- 郵件自動化
- 分析儀表板
- 成交管線管理
- 會議排程
- 優先客服支援
平台功能
- 視覺化成交管線 — 追蹤每筆交易從潛客到成交
- 智慧跟進 — 自動提醒與郵件排程
- 營收分析 — 即時儀表板與成長預測
- 360° 客戶檔案與完整互動紀錄
- 內建會議排程
- 自訂報表 — 一鍵生成客戶與績效報表
FAQ
常見問題
My CRM 什麼時候上線?
目前正在積極開發中,預計近期推出。預約 Demo 可在上線第一時間收到通知並搶先體驗。
產品還沒上線,現在可以做什麼?
可預約一對一 Demo,我們會示範核心功能、了解你的工作流程,你的回饋也會成為產品優化的依據。
我的客戶資料會安全嗎?
資料保護是 My CRM 的核心設計原則。客戶資料將以加密方式儲存,並嚴格遵循個資保護規範。
能從現有工具搬資料過來嗎?
上線時將支援從 Excel 與常見工具匯入資料,細節會在 Demo 中說明。
資料加密儲存,嚴格遵循個資保護規範