Use Cases
專為業務的日常打造
客戶資料分散於 Email、LINE、Excel，業務接手或追蹤案件時難以快速掌握完整紀錄。
My CRM 整合客戶資料、聯絡紀錄、合約與備註，讓業務在接觸前即可全面了解客戶。
行銷活動帶來大量名單，但缺乏後續追蹤機制，導致潛在客戶無法有效轉換。
My CRM 清楚管理商機階段與跟進紀錄，讓每個機會都有進度可循。
主管需等待人工整理報表，無法即時掌握業務進度與整體表現，影響決策效率。
My CRM 透過即時儀表板呈現關鍵營運數據，隨時掌握企業狀態。
缺乏即時數據監控，難以及早發現業績下滑或異常狀況，錯失調整時機。
My CRM 持續追蹤銷售數據變化，協助提前預警與調整策略。
業務拜訪量高，但主管難以判斷哪些案件真正具備成交潛力，資源分配不易優化。
My CRM 提供業績與客戶價值分析，協助聚焦提高轉換機會。
業務知道需要跟進客戶，但缺乏策略與溝通方向，影響成交效率與互動品質。
My CRM AI 根據客戶資料提供建議與溝通策略，讓每次互動更精準有效。
Features
所有您需要的，一個地方搞定!
客戶全景
集中管理客戶資訊與互動紀錄，一頁掌握完整關係脈絡。
商機追蹤
從名單到成交全流程管理，不漏接任何潛在機會。
營運總覽
即時掌握整體業績與銷售狀態,加速管理決策。
數據監測
視覺化呈現關鍵指標變化，掌握銷售趨勢與異常。
績效分析
數據化分析業務表現，精準掌握高價值客戶與機會。
智慧助攻
AI 提供客戶洞察與行動建議，提升成交成功率。
Plans & Pricing
選擇適合您的方案
三種模組，隨業務成長彈性升級。
版本功能比較
| 功能 | 基礎版NT$590 / 月 | 商機管理版NT$990 / 月 | AI 應用版NT$1,490 / 月 |
|---|---|---|---|
| 客戶管理 | 有批次上傳功能 | 有批次上傳功能 | 有批次上傳功能 |
| 聯絡人管理 | 有批次上傳功能 | 有批次上傳功能 | 有批次上傳+AI辨識功能 |
| 聯絡人群組 | |||
| 行銷管理 | |||
| 商機管理 | |||
| 報價管理 | |||
| 拜訪行程 | 有 AI 辨識功能 | ||
| 待辦事項 | |||
| 行事曆 | |||
| 業績目標設定 | |||
| 產品相關設定 | |||
| 報表管理 | |||
| Dashboard | |||
| AI智能業務顧問 |
一次預付12個月費用，即享13個月完整服務！
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My CRM AI 點數加購
※ AI 點數為「AI 應用版」方案的加購項目,需先訂閱 AI 應用版,再於會員中心加購。
- 點數
- 費用
- 300 點
- NT$300
- 600 點
- NT$500
- 900 點
- NT$700
FAQ
常見問題
My CRM 現在可以使用了嗎?
已經正式上線。您可以直接選擇方案訂閱,也可以先預約一對一 Demo,由顧問帶您看實際操作。
訂閱前可以先看實際操作嗎?
可以預約一對一 Demo。我們會示範核心功能、了解您的工作流程,並說明哪一個方案比較適合。
我的客戶資料會安全嗎?
資料保護是 My CRM 的核心設計原則。客戶資料將以加密方式儲存,並嚴格遵循個資保護規範。
能從現有工具搬資料過來嗎?
上線時將支援從 Excel 與常見工具匯入資料，細節會在 Demo 中說明。