01
Sales Organization Design
設計業務組織、角色職責與客戶責任歸屬。
Consulting Service 02
業務策略整合與銷售團隊轉型
從銷售策略、團隊角色、業務流程到 CRM 與績效管理，建立可複製、可追蹤、可持續成長的業務管理體系。
當企業持續成長，業務管理不能只依賴明星業務、主管經驗或個人客戶關係。 許多企業在營收成長到一定規模後，會逐漸出現以下問題：公司策略與實際業務行動脫節；業務團隊角色與客戶責任不清；銷售流程高度依賴個人經驗；商機資訊分散在 Excel、Email 或個人手中；CRM 已經導入，但無法真正支持主管管理與預測；業務主管花大量時間追進度，卻難以掌握 Pipeline 品質；營收高度依賴少數業務或既有客戶。 這些問題本質上並不只是「業務能力不足」，而是缺乏一套完整的 Sales Operating Model。 衡策匯域從策略、組織、流程、系統與績效五個層面重新建立業務管理架構，讓企業能以一致的方法管理客戶、商機、預測與業績。
顧問介入架構
- 01業務營運診斷
- 02Sales Strategy
- 03Sales Operating Model
- 04Sales Process & CRM
- 05Performance Management
- 06Sales Manager Coaching
這一項包含
1年
完成二代接班
1年
完成數位轉型
1年
順利品牌重塑
What Usually Goes Wrong
您是否正面臨這些問題
- 01
商機散在 Excel、Email 與個人手中
要問一句「這個月會進來多少」，得先打三通電話。
- 02
CRM 已經導入，主管還是靠人工追進度
系統變成事後補登的紀錄工具，不是管理工具。
- 03
營收高度依賴少數明星業務
那幾個人休假或離職，整季的預測就跟著不確定。
- 04
業務角色與客戶責任不清
同一個客戶有兩個人在跑，或者沒有人真的負責。
How It Works
顧問介入架構
- 01
業務營運診斷
盤點營收結構、客戶組合、業務組織、現行流程、CRM 使用情況與績效管理方式，辨識影響業務成長的主要瓶頸。
- 02
Sales Strategy
釐清目標市場、客戶策略、銷售模式與年度業務目標，建立清楚的市場與客戶優先順序。
- 03
Sales Operating Model
重新設計業務角色、責任分工、客戶 Ownership、協作方式及管理機制。
- 04
Sales Process & CRM
建立 Lead、Opportunity、Pipeline、Forecast 到成交及後續客戶管理的標準流程，並將管理要求落實至 CRM。
- 05
Performance Management
設計營收、Pipeline、轉換率、客戶開發及業務活動等關鍵管理指標，建立主管 Review 與追蹤節奏。
- 06
Sales Manager Coaching
協助業務主管從「追業績」轉向真正管理團隊、商機品質與績效改善。
Who It's For
適用對象
- 業務快速擴張，但銷售流程尚未標準化的企業
- 希望提高營收成長可預測性的企業
- 已導入 CRM，但使用率或管理效益不佳的企業
- 多事業部、多通路或跨部門共同服務客戶的企業
- 併購、組織整併後需要統一銷售管理模式的企業
- 業務主管仍高度依靠人工追蹤與個人管理經驗的組織
顧問專案將依企業規模、商業模式、CRM 成熟度及轉型範圍進行設計。
Client Stories
客戶案例
全球性檢測集團從多公司各自運作，到建立一致的業務管理體系
逐步建立跨公司的共同業務管理語言與標準流程，使管理團隊能透過一致的 CRM 資訊掌握客戶、商機與業績狀況，同時提升跨部門透明度與管理效率，為後續組織整合與規模化成長建立基礎。
完整案例
全球性檢測集團
從多公司各自運作，到建立一致的業務管理體系
逐步建立跨公司的共同業務管理語言與標準流程，使管理團隊能透過一致的 CRM 資訊掌握客戶、商機與業績狀況，同時提升跨部門透明度與管理效率，為後續組織整合與規模化成長建立基礎。
當時的狀況
國際集團透過多次併購擴大台灣市場，需要將不同公司的客戶、銷售流程與管理方式逐步整合至一致的營運架構。不同公司採用不同的業務流程與客戶管理方式，年度預算與績效目標缺乏一致的管理架構，客戶、商機及業務資訊分散，CRM 尚未形成完整的跨部門管理機制，管理團隊難以取得一致且即時的業務資訊。
我們做了什麼
重新盤點跨公司的業務流程與客戶管理模式，導入 Microsoft Dynamics 365 CRM，建立標準化的業務與商機管理流程，設計跨部門 KPI、Pipeline 與績效追蹤機制，建立年度預算與業績目標管理架構，並協助主管建立 CRM 管理與團隊 Coaching 機制。
醫療美容30年醫美設備進口商
重新調整企業識別系統，活化品牌形象，導入Salesforce CRM系統。
1年完成二代接班1年完成數位轉型1年順利品牌重塑完整案例
醫療美容
30年醫美設備進口商
重新調整企業識別系統，活化品牌形象，導入Salesforce CRM系統。
1年
完成二代接班
1年
完成數位轉型
1年
順利品牌重塑
當時的狀況
協助成立30年以人工與紙本工作環境為主的傳統企業，在一年內順利完成數位轉型與二代接班。
我們做了什麼
重新調整企業識別系統，活化品牌形象，導入Salesforce CRM系統,將業務經營客群的相關訊息建立在系統中，除了強化業務開發與業績管理效益外，也能透過數據,持續提升行銷活動的ROI，落實ERP系統的應用與管理，強化各項財務管理指標。導入維修服務管理系統,藉由系統，優化訂購維修與備用零件的品類，有效提升現金流外，同時縮短設備派工有效性與一次完修的比率.目標。
What We Do
服務範圍
02
Sales Strategy
銷售策略與年度目標規劃，釐清市場與客戶優先順序。
03
CRM & Sales Governance
CRM 應用與管理制度建立，讓系統支持主管決策而不只是紀錄。
04
Sales Process & Pipeline Management
Lead 到 Opportunity 到 Order 的流程優化與 Pipeline 管理。
05
Sales Manager Coaching
業務主管 Coaching 與管理能力建立。
Common Questions
業務策略整合與銷售團隊轉型常見問題
顧問專案通常需要多久？
依組織規模、業務流程複雜度及 CRM 成熟度而定。可以從單一業務管理議題開始，也可以進一步規劃完整的銷售轉型專案。
公司已經有 CRM，還需要顧問嗎？
CRM 只是工具。顧問工作的重點是確認銷售策略、流程、管理指標與 CRM 是否形成一致的管理架構，讓系統真正支持商機管理、預測與主管決策，而不只是成為紀錄工具。
重新設計流程會不會增加業務工作量？
好的銷售流程應減少重複輸入、人工追蹤及不必要的行政工作。專案會同步檢視流程與 CRM 使用方式，讓業務把更多時間放在客戶與成交。
哪些企業最適合這項服務？
正在快速成長、組織整併、業務團隊擴張，或希望提升 CRM 使用成效、Pipeline 管理與業績可預測性的企業，都適合進行業務管理診斷。
一定要更換 CRM 系統嗎？
不一定。顧問會優先檢視既有系統是否可以支持新的管理模式。只有當現有工具確實無法滿足管理需求時，才會進一步評估系統調整或導入方案。
顧問費用如何計算？
依企業規模、業務複雜度、CRM 狀況與專案範疇設計合作方案。初步訪談後，會先釐清主要管理議題，再提出適合的專案範圍與報價。
CRM 不是轉型的起點，清楚的業務策略與管理機制才是。
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